Michelin ha anunciado su
intención de adquirir Fenner PLC, con sede en Hessle, Reino Unido. Con un
volumen de ventas de 655 millones de libras en 2017, Fenner es líder mundial en
la industria de las cintas transportadoras y en tecnología de polímeros
reforzados.
Fenner proporciona soluciones de cintas transportadoras y de
productos a bases de polímeros reforzados para la minería y el sector
industrial. La compañía opera con dos divisiones: (i) Engineered Conveyor
Solutions (ECS), el segundo mayor productor mundial de cintas transportadoras
de carga pesada y un actor global en el mercado de sistemas de transporte, y
(ii) Advanced Engineered Products (AEP), líder en productos realizados a base
de polímeros reforzados. Fenner utiliza su experiencia para identificar,
diseñar y fabricar productos avanzados a base de polímeros reforzados para
mercados específicos de todo el mundo.
Esta adquisición está en línea
con la ambición de Michelin de impulsar su experiencia en materiales de alta
tecnología. La operación aportará beneficios estratégicos a través de:
Una oferta global para el
sector de la minería: la adquisición permitirá al Grupo proporcionar a sus
clientes en la industria de la minería una oferta completa, abarcando desde
neumáticos a cintas transportadoras, asociada a servicios y soluciones
relacionadas, así como mejorar el ámbito geográfico de ambas compañías.
Mayor experiencia y capacidad
de innovación en materiales de alta tecnología: Impulsada por una fuerte
cultura innovadora, Michelin y Fenner, líderes en tecnología en este campo, han
desarrollado con éxito gamas de productos de alta calidad. Con su experiencia
en nuevos polímeros, Fenner permitirá a Michelin desarrollar su tecnología en
este campo, especialmente en lo referido a bienes de consumo y en los sectores
médico e industrial. Fenner será también la piedra angular en el proceso de
fortalecimiento del know-how de Michelin en materiales e ingeniería avanzada.
“Michelin reconoce la
competencia, la experiencia y el conocimiento industrial de los equipos del
grupo Fenner. El dominio de los materiales de alta tecnología es la clave para
crear valor en los próximos años. Fenner permitirá a Michelin acelerar su
crecimiento en esta área, así como consolidar su posición de liderazgo en un
mercado minero en fuerte recuperación a través de una oferta global”, declaró
Jean-Dominique Senard, Presidente del grupo Michelin.
“Culturalmente somos dos
compañías muy cercanas, y vemos excelentes oportunidades de desarrollo. Fenner
y Michelin tienen la innovación en su ADN y ponen al cliente como su principal
centro de atención”, explicó Mark Abrahams, Director Ejecutivo de Fenner.
Tras los análisis y las
conversaciones con Fenner, Michelin ha identificado oportunidades importantes
para conseguir ahorro de costes, de los cuales 30 millones de libras anuales
corresponden a sinergias inmediatas, mejora de la eficiencia de los procesos
industriales y capitalización en las capacidades de I+D, con el objetivo de
acelerar el crecimiento y de la creación de valor.
La dirección de ambas
compañías ha llegado a un acuerdo sobre los términos de una oferta pública de
adquisición por parte de Michelin. Cada accionista recibirá 610 peniques por
cada acción de Fenner PLC, lo que supone un incremento del 30,7% sobre el
precio de las acciones de Fenner. Éste era de 467 peniques al cierre del
mercado el 16 de marzo de 2018, el último día de operaciones antes del anuncio,
valorando Fenner como empresa en 1.300 millones de libras. La adquisición se
implementará a través de un convenio aprobado por un tribunal.
Michelin tiene la ambición de
mejorar de manera sostenible la movilidad de sus clientes. Líder del sector del
neumático, Michelin diseña, fabrica y distribuye los neumáticos más adaptados a
las necesidades y a los diferentes usos de sus clientes, así como servicios y
soluciones para mejorar su movilidad. Michelin ofrece igualmente a sus clientes
experiencias únicas en sus viajes y desplazamientos. Michelin desarrolla
también materiales de alta tecnología para la industria en torno a la
movilidad. Con sede en Clermont-Ferrand (Francia), Michelin está presente en
170 países, emplea a 114.100 personas y dispone de 70 centros de producción en
17 países que en 2017 han fabricado 190 millones de neumáticos.
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