Volkswagen Truck & Bus ha
acordado suscribir una ampliación de capital del fabricante estadounidense de
vehículos industriales Navistar International Corporation, equivalente a una
participación del 16,6% de las acciones en circulación
Ambas compañías llevarán a cabo una
colaboración estratégica en tecnología y suministro, y establecerán una joint
venture para compras
Volkswagen Truck & Bus GmbH
(“Volkswagen Truck & Bus”) y Navistar International Corporation
(“Navistar”), fabricante de vehículos industriales con sede en Estados Unidos,
han anunciado hoy la formación de una alianza de gran alcance que incluye
acuerdos marco para una colaboración estratégica en tecnología y suministro,
así como una joint venture para compras. Además, Volkswagen Truck & Bus
adquirirá una participación del 16,6% en Navistar a través de una ampliación de
capital.
Con el cierre de esta transacción,
Volkswagen Truck & Bus, que incluye las marcas MAN, Scania, y Volkswagen
Caminhões e Ônibus, tendrá acceso al mercado clave de América del Norte, donde
no estaba presente hasta el momento. Andreas Renschler, consejero delegado de
Volkswagen Truck & Bus y responsable de Vehículos Comerciales del Comité
Ejecutivo de Volkswagen AG, afirmó: "La colaboración más estrecha entre
nuestras marcas existentes fue una máxima prioridad para nuestro negocio de
vehículos comerciales, y en este contexto vamos bien encaminados. Ahora, damos
el siguiente paso en nuestro rumbo hacia convertirnos en un campeón global en
la industria de los vehículos comerciales. La alianza estratégica con Navistar
es un hito importante y muy beneficioso para ambas partes".
"Estamos muy satisfechos de
asociarnos con un líder global que comparte nuestra visión del mundo. Esta
alianza conllevará múltiples beneficios y es consistente con nuestra estrategia
de integración abierta", comentó Troy Clarke, presidente y consejero
delegado de Navistar. "Para empezar, a corto plazo esta alianza
beneficiará a nuestras operaciones de compras de alcance y escala mundial. A
largo plazo, la intención es ampliar las opciones de tecnología que podemos
ofrecer a nuestros clientes, aprovechando lo mejor de ambas compañías y
permitiendo a Navistar proporcionar una mejor operatividad. La inversión de
capital por parte de Volkswagen Truck & Bus fortalecerá nuestra posición de
liquidez y ampliará nuestra flexibilidad financiera, a la vez que nos alineará
con un valioso socio estratégico".
Volkswagen Truck & Bus
adquirirá acciones ordinarias de nueva emisión de Navistar que representan, pro
forma para esta emisión, una participación del 16,6% en la compañía, con un
precio por acción de 15,76 dólares y un precio total de compra de
aproximadamente 256 millones de dólares (o aproximadamente 229 millones de
euros a los tipos de cambio actuales). De acuerdo con esta inversión,
Volkswagen Truck & Bus estará representado en el Consejo de Dirección de
Navistar. Además, ambas compañías han acordado colaborar de forma estrecha.
Matthias Gründler, director
financiero de Volkswagen Truck & Bus, añadió: "Nuestra colaboración
incrementará de forma considerable nuestro potencial de sinergias,
especialmente en el ámbito de los sistemas de propulsión. Navistar podrá
aprovechar las excelentes tecnologías de propulsión y nosotros, a la vez, nos
beneficiaremos de unos volúmenes significativamente más altos. El arranque de
esta alianza estratégica nos permitirá implementar desde el principio los
requisitos de Navistar en nuestras plataformas conjuntas de componentes".
Con la colaboración estratégica en
tecnología y suministro, Volkswagen Truck & Bus se convertirá en uno de los
socios tecnológicos más importantes de Navistar. Aunque la asociación se
focalizará en sistemas comunes de propulsión, también permitirá colaborar en
diversos aspectos del desarrollo de futuros vehículos comerciales.
Adicionalmente, Volkswagen Truck
& Bus y Navistar han acordado establecer una joint venture para compras,
que buscará oportunidades conjuntas de negocios a nivel global.
La alianza estratégica estará bajo
la supervisión de una Junta Directiva de la Alianza formada por representantes
de máximo nivel de ambas compañías.
Bajo el paraguas de Volkswagen
Truck & Bus, Andreas Renschler ha liderado el proceso de creación del área
de camiones y autobuses medianos y pesados de Volkswagen AG para formar un
sólido grupo de vehículos comerciales. La estrategia de la compañía incluye
planes para expandirse a nuevas regiones. Durante la próxima década, Volkswagen
Truck & Bus quiere convertirse en un grupo de vehículos comerciales líder a
nivel mundial en términos de rentabilidad, innovaciones para sus clientes y
presencia global.
El cierre de la transacción y la
implementación de la alianza estratégica están sujetos a ciertas aprobaciones
regulatorias y a otras condiciones habituales de cierre. El cierre de la
adquisición de acciones por parte de Volkswagen Truck & Bus está sujeto a
la finalización de los acuerdos que rigen la joint venture para compras y del
primer contrato bajo la colaboración en tecnología y suministro. El cierre está
previsto para finales de 2016 o principios de 2017. Volkswagen Truck & Bus
fue asesorado por Rothschild como consultor financiero, y por Davis Polk &
Wardwell LLP, CMS Germany y Bär & Karrer como asesores legales.
Navistar International Corp.
Navistar International Corporation
(NYSE: NAV) es una compañía holding cuyas subsidiarias y filiales producen
camiones de la marca International®, motores diésel propios, y autobuses
escolares y comerciales de la marca IC Bus™. Una filial también proporciona
piezas de mantenimiento para camiones y motores diésel, mientras que otra
ofrece servicios financieros. Más información disponible enwww.Navistar.com.
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