Una operación que convierte al
Grupo PSA en el segundo fabricante más importante de Europa. Esta presencia
sólida y equilibrada en los mercados europeos servirá de base para el
crecimiento rentable a nivel mundial
Creación de una joint venture
para la financiación de vehículos con BNP Paribas para promover el desarrollo
de las marcas Opel/Vauxhall
La operación valorada en 2.200
millones de euros acelera la transformación de GM y genera valor accionarial a
través de estrictos criterios de asignación de capital
Detroit y París, 6 de marzo de
2017 - General Motors Co. (NYSE:GM) y el Grupo PSA (París:UG) anuncian hoy un
acuerdo por el cual la filial de GM Opel/Vauxhall y las actividades europeas de
GM Financial se unirán al Grupo PSA en una operación que valora estas
actividades en 1.300 millones de euros y 900 millones de euros respectivamente.
Con la incorporación de
Opel/Vauxhall, que obtuvo unos ingresos de 17.700 millones de euros en 2016 ,
PSA se convertirá en el segundo fabricante europeo de vehículos, con una cuota
de mercado del 17%. .
Crea una sólida base europea
para apoyar un crecimiento rentable de PSA en todo el mundo
"Estamos orgullosos de
unirnos a Opel/Vauxhall y profundamente comprometidos con el desarrollo continuado
de esta gran empresa y la intensificación de su estrategia de cambio",
comentó Carlos Tavares, presidente del Consejo de Administración de PSA.
"Apreciamos todo lo que han logrado los excelentes equipos de
Opel/Vauxhall, y también las atractivas marcas y el importante legado de la
empresa. Nuestra intención es gestionar PSA y Opel/Vauxhall aprovechando sus
respectivas identidades de marca. Ya hemos trabajado juntos en la creación de
productos ganadores para el mercado europeo, y por eso sabemos que Opel/Vauxhall
es el socio adecuado. Lo consideramos una ampliación natural de nuestra
relación y estamos deseando poder llevarla un paso más allá".
"Estamos seguros de que
el cambio estratégico de Opel/Vauxhall recibirá un impulso importante con
nuestro apoyo, al tiempo que respetará los compromisos adquiridos por GM con
los empleados de Opel/Vauxhall", continuó Tavares.
Acelera la transformación de
GM y genera valor
"Estamos muy satisfechos
de que juntos, GM, nuestros apreciados colegas de Opel/Vauxhall y PSA hayan
creado una nueva oportunidad de mejorar los resultados de nuestras respectivas
empresas a largo plazo aprovechando el éxito de nuestra anterior alianza",
afirmó Mary T. Barra, directora general de GM.
"Para GM, esto representa
un nuevo paso importante en la labor que estamos llevando a cabo para mejorar
nuestros resultados e impulsar nuestra dinámica. Estamos transformando nuestra
empresa y registrando de manera uniforme resultados sin precedentes para nuestros
accionistas, a través de estrictos criterios de asignación de capital en favor
de inversiones de mayor rentabilidad en nuestra actividad central de
automoción, y en las nuevas tecnologías que nos permiten liderar el futuro de
la movilidad individual.
Creemos que este nuevo
capítulo sitúa a Opel y Vauxhall en una posición todavía más fuerte a largo
plazo y estamos deseosos de participar en el futuro éxito y en el potencial de
creación de valor de PSA a través de nuestros intereses económicos comunes y
nuestra colaboración continua en los trabajos en curso y en nuevos e
interesantes proyectos", concluyó Barra.
Refuerza a las dos empresas a
largo plazo
La operación permitirá
realizar importantes economías de escala y desarrollar las sinergias en compras,
fabricación e I+D. Se esperan unas sinergias anuales de 1.700 millones de euros
de cara a 2026, de las cuales una parte significativa está prevista para 2020,
acelerando el cambio de rumbo de Opel/Vauxhall. Aprovechando la exitosa alianza
con GM, PSA espera que Opel/Vauxhall logre un margen operativo corriente del 2%
en 2020 y el 6% en 2026, y genere un flujo de caja operativo positivo en 2020.
PSA junto con BNP Paribas
también adquirirá todas las actividades europeas de GM Financial a través de
una joint venture 50%/50% de nueva creación que conservará la plataforma y los
equipos europeos actuales de GM Financial. Esta joint venture estará plenamente
consolidada en BNP Paribas y contabilizada según el método de participación por
PSA.
La operación supone otro paso
más en el trabajo que está llevando a cabo GM para transformar la empresa, que
ha arrojado tres años de resultados récord y una buena perspectiva para 2017,
además de un importante capital distribuido entre los accionistas. Reforzará la
actividad principal de GM, respaldará su inversión constante en recursos para
las oportunidades de mayor rentabilidad, incluidas las tecnologías avanzadas
que lideran el futuro, y generará un valor considerable para los accionistas.
Al mejorar inmediatamente el
EBIT, los márgenes EBIT y el flujo de caja ajustados por la actividad del
automóvil, y eliminar riesgos del balance general, la operación permitirá
reducir las necesidades de liquidez de GM en el marco de su asignación de
capital en 2.000 millones de dólares, que se utilizarán para agilizar las
recompras de acciones, según las condiciones del mercado.
GM también participará en el
éxito futuro de la entidad fusionada a través de la disponibilidad de bonos de
suscripción de acciones de PSA. GM y PSA también esperan colaborar en el
desarrollo posterior de las tecnologías de electrificación y los acuerdos de
suministro existentes para Holden y algunos modelos de Buick; además, PSA podrá
abastecerse a largo plazo de los sistemas de pila de combustible de la joint
venture GM/Honda.
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