Fiat SpA Industrial (FI) , el fabricante de camiones y
tractores y fabricante de automóviles Fiat SpA (F) se paró en 2011, planea
fusionarse con su CNH Global NV (CNH) de la unidad y seguir su cotización
principal a Nueva York para atraer a más inversores de todo el mundo.
Fiat Industrial, que controla el fabricante del tractor a
través de una participación del 88 por ciento, propuso al consejo de CNH la
creación de una nueva empresa en un canje de acciones que no incluyen una prima
para los inversores, ya sea de las empresas, la compañía de Turín, con sede en
Italia, dijo en un comunicado.
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La operación creará el mundo la tercera mayor empresa de
bienes de capital, de acuerdo con Fiat Industrial, con una gama de productos
que incluye camiones Iveco de entrega, las cosechadoras New Holland y los
motores FPT buques. Presidente Fiat Industrial , Sergio Marchionne, apunta a 25
millones de euros ($ 31,1 mil millones) en ventas este año, incluyendo CNH con
sede en Amsterdam.
"El acuerdo tiene sentido, ya que simplifica la
estructura de la compañía", dijo Emanuele Vizzini, presidente de
inversiones de Investitori Sgr en Milán. "Es también un signo de centro de
Marchionne de la gravedad de mudarse a los EE.UU."
Marchionne ha estado buscando una manera de comprar a los
accionistas minoritarios de CNH, que actualmente posee una participación de un
valor de $ 1.15 billones. Dijo que el mes pasado que Fiat Industrial estaba
trabajando en una solución después de la empresa matriz simplificado su
estructura de capital mediante la conversión de su ahorro y las acciones
preferentes en acciones comunes.
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Listado de Nueva York
Marchionne dijo en una carta a los empleados de hoy que,
si bien el nombre de Fiat Industrial puede cambiar como parte de la
transacción, la "estructura operativa no lo hará."
La nueva estructura crearía una sola clase de acciones
que figuran en Nueva York con una cotización secundaria en Europa , el
fabricante italiano dijo. CNH se muestra en Nueva York, mientras que Fiat
acciones industriales se negocian en Milán.
Fiat Industrial serán de cotizar en la Bolsa de Milán
tras el cierre de la operación, según dos personas familiarizadas con el
asunto. La decisión aún no se ha hecho en donde a la lista en Europa, y la
Bolsa de Milán sigue siendo una de las posibilidades, dijeron las personas, que
pidieron no ser identificados discutir el plan privado.
"Con la crisis en Europa y en un intercambio
italiano no muy líquido, es obvio que un jugador global con una fuerte
presencia en los EE.UU. que buscan una nueva lista York", dijo Giuliano
Noci, decano adjunto de MIP Politecnico de Milán. "Fiat Industrial puede
presagiar un movimiento similar de Fiat y Chrysler".
Saltos de archivo
Fiat, que posee el 58,5 por ciento de los EE.UU.
fabricante de automóviles Chrysler Group LLC, tiene como objetivo fusionar los
dos fabricantes de automóviles para aumentar los ingresos a más de 100 millones
de euros en 2014. Marchionne no ha revelado aún si la entidad combinada estará
en la lista y la base.
Fiat Industrial subió tanto como 5,7 por ciento a 8,34
euros y cotizan un 1,9 por ciento más alta a partir de 24:41 en Milán, el mejor
desempeño hoy en el índice Bloomberg Europe Automóviles. (BEAUTOS)
"La medida propuesta tendrá un efecto clave, la
reducción en los costos de endeudamiento para la entidad combinada da una lista
de EE.UU. frente a la actual italiano Fiat Industrial", dijo David Arnold
, un especialista en ventas de Credit Suisse en Londres .
Relaciones de cambio para la nueva empresa, que
probablemente tendrá su sede en los Países Bajos, se basa en los precios
"no alterado" cuota de marzo y abril, según el comunicado. CNH y Fiat
accionistas industriales no reciben una prima por ahorro de costes,
probablemente será "mínimo", dijo la compañía italiana.
Duplicar Votos
El cierre estará sujeto a un 250 millones de euros
restricción de los derechos de retirada de los accionistas de Fiat industrial
", dijo la compañía. La propuesta incluye incentivos para los inversores
que se aferran a la acción "para facilitar una base accionarial
estable", dijo la compañía. Los incentivos incluyen la duplicación de los
derechos de voto para los inversores que mantienen las acciones de al menos
tres años.
Consejo de CNH todavía no ha evaluado completamente la
propuesta, el fabricante de tractores, dijo en una declaración separada.
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