CNH Industrial N.V. (NYSE:
CNHI / MI: CNHI) ha anunciado hoy su intención de proceder a realizar una
emisión de obligaciones de su filial 100% CNH Industrial Capital LLC, sujeta a las
condiciones del mercado. Los títulos estarán garantizados por CNH Industrial
Capital America LLC y por New Holland Credit Company LLC, ambas filiales al
100% de CNH Industrial Capital LLC. CNH Industrial Capital LLC es la sociedad
de servicios financieros de CNH Industrial que opera en el mercado de Norte
América.
CNH Industrial Capital LLC
tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la emisión de obligaciones
para cubrir las necesidades de capital circulante y para las actividades generales
de la compañía, incluidas, entre otras, la compra de deuda u otros activos. Los
ingresos netos también podrán ser utilizados para rembolsar, al vencimiento,
otra deuda de CNH Industrial Capital LLC.
***
Las títulos sólo serán
ofrecidos y vendidos a inversores institucionales cualificados (“qualified
institutional buyers”), según la Regla 144A de la Securities Act de 1933, y las
sucesivas modificaciones (la "Securities Act"), y en operaciones
offshore de conformidad con la Regulación S de la Securities Act. Los títulos
de esta oferta no han sido ni serán registrados bajo la Securities Act o
cualquier otra ley de instrumentos financieros vigente en otra jurisdicción.
Los títulos no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos sin registro
o con una específica exención de la obligación de registro. Este comunicado no constituye
una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los títulos, ni se realizará
ninguna venta de estos títulos en ningún estado o jurisdicción en los que esta oferta,
solicitud o venta sea considerada ilegal.
Aviso legal. CNH Industrial
no puede garantizar que la emisión de bonos prevista se complete.
Más información en:
www.cnhindustrial.com
Email:
mediarelations@cnhind.com
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