miércoles, 25 de junio de 2014

CNH INDUSTRIAL ANUNCIA UNA EMISIÓN DE OBLIGACIONES



CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha anunciado hoy su intención de proceder a realizar una emisión de obligaciones de su filial 100% CNH Industrial Capital LLC, sujeta a las condiciones del mercado. Los títulos estarán garantizados por CNH Industrial Capital America LLC y por New Holland Credit Company LLC, ambas filiales al 100% de CNH Industrial Capital LLC. CNH Industrial Capital LLC es la sociedad de servicios financieros de CNH Industrial que opera en el mercado de Norte América.

CNH Industrial Capital LLC tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la emisión de obligaciones para cubrir las necesidades de capital circulante y para las actividades generales de la compañía, incluidas, entre otras, la compra de deuda u otros activos. Los ingresos netos también podrán ser utilizados para rembolsar, al vencimiento, otra deuda de CNH Industrial Capital LLC.


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Las títulos sólo serán ofrecidos y vendidos a inversores institucionales cualificados (“qualified institutional buyers”), según la Regla 144A de la Securities Act de 1933, y las sucesivas modificaciones (la "Securities Act"), y en operaciones offshore de conformidad con la Regulación S de la Securities Act. Los títulos de esta oferta no han sido ni serán registrados bajo la Securities Act o cualquier otra ley de instrumentos financieros vigente en otra jurisdicción. Los títulos no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos sin registro o con una específica exención de la obligación de registro. Este comunicado no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los títulos, ni se realizará ninguna venta de estos títulos en ningún estado o jurisdicción en los que esta oferta, solicitud o venta sea considerada ilegal.

Aviso legal. CNH Industrial no puede garantizar que la emisión de bonos prevista se complete.

Más información en: www.cnhindustrial.com


Email: mediarelations@cnhind.com

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