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Fiat S.p.A. (“Fiat”) ha anunciado hoy haber alcanzado un
acuerdo con VEBA Trust por el que Fiat North America LLC (“FNA”), empresa
controlada por Fiat, adquirirá toda la participación en manos de VEBA Trust en
Chrysler Group LLC (“Chrysler Group”), que corresponde al restante 41,4616% del
capital de Chrysler Group que FNA no detenta en la actualidad. El cierre de la
operación está previsto para el 20 de enero de 2014. Debido a la venta de la
participación poseída en Chrysler Group, VEBA Trust recibirá la suma
correspondiente a 3.650 millones de dólares, repartida de la siguiente manera:
Una distribución extraordinaria que Chrysler Group pagará
a todos los socios, por un total global que ronda los 1.900 millones de dólares
(la cuota de la distribución extraordinaria que le corresponde a FNA será
pagada por FNA a VEBA Trust y constituirá parte del precio de compra)
Al cierre, FNA pagará a VEBA Trust el importe restante
del precio de compra que rondará los 1.750 millones de dólares.
Fiat pagará la suma de 1.750 millones de dólares
utilizando la liquidez disponible. Chrysler Group pagará la distribución
extraordinaria utilizando la liquidez disponible.
Mientras se desarrollan estas operaciones, Chrysler Group
y la International Union, United Automobile, Aerospace and Agricultural
Implement Workers of America (“UAW”) han acordado un Memorando de Entendimiento
del vigente contrato colectivo de Chrysler Group con arreglo al cual se han
previsto ulteriores contribuciones por parte de Chrysler Group a VEBA Trust por
un importe global de 700 millones de dólares en cuatro cuotas anuales iguales.
El pago de la primera cuota coincidirá con el cierre de la operación con Fiat y
las otras tres restantes cuotas se pagarán en los próximos tres años el día del
aniversario del pago de la primera cuota. Chrysler Group pagará la primera
cuota utilizando la liquidez disponible.
Teniendo en cuenta dichas contribuciones, la UAW asumirá
algunos compromisos con el objetivo de sostener las actividades industriales de
Chrysler Group y la posterior implementación de la alianza Fiat-Chrysler, como
el compromiso de dedicarse y colaborar para que prosiga la implementación de
los programas de World Class Manufacturing de Fiat-Chrysler, participar
activamente en las actividades de benchmarking relacionadas con la
implementación de dichos programas en todas las plantas Fiat-Chrysler a fin de
garantizar evaluaciones objetivas del rendimiento y la aplicación correcta de
los principios del WCM, y contribuir activamente a lograr el plan industrial a
largo plazo del Grupo.
“He estado esperando con ansia este día, desde cuando, en
2009, fuimos elegidos para contribuir a la reconstrucción de Chrysler”, ha
comentado John Elkann, Presidente de Fiat. “El trabajo, el compromiso y los
resultados logrados por Chrysler los últimos cuatro años y medio son algo
extraordinario y aprovecho esta oportunidad para dar formalmente la bienvenida
a todas las personas de Chrysler a la nueva realidad fruto de la integración de
Fiat y Chrysler”.
Sergio Marchionne, Consejero Delegado de Fiat y
Presidente y Consejero Delegado de Chrysler, ha comentado: “En la vida de cada
gran organización y de sus personas hay momentos cruciales, que acaban en los
libros de historia. El acuerdo recién alcanzado con VEBA es sin lugar a dudas
uno de esos momentos para Fiat y para Chrysler. Siempre estaré agradecido al
equipo de dirección por su apoyo y su incesante compromiso en la realización
del proyecto de integración que hoy asume su forma definitiva. Esta estructura
unitaria nos permitirá realizar plenamente nuestra visión de crear un
fabricante de automóviles global con un bagaje de experiencias, puntos de vista
y competencias único en el mundo, un grupo sólido y abierto que asegurará a sus
empleados un ambiente de trabajo estimulante y gratificante".
En el contexto de estas operaciones, FNA y VEBA Trust
acordarán revocar definitivamente la acción legal ante el Tribunal de Equidad
de Delaware correspondiente a la interpretación del acuerdo de opción de compra
en base al cual Fiat, a través de FNA, ha ejercido tres tramos de una opción de
compra para la adquisición de la participación poseída por VEBA Trust en
Chrysler Group. De hecho, toda la participación en manos de VEBA Trust será
adquirida por FNA en el contexto de las operaciones mencionadas.
Teniendo en cuenta los mecanismos de financiación de la
operación, Fiat no ha previsto un aumento de capital.
1) UAW Retiree Medical Benefits Trust, una “Voluntary
Employee Beneficiary Association”, es un trust administrativo independiente
constituido para brindar prestaciones sanitarias a antiguos empleados de
Chrysler.
2) En caso de que Chrysler Group no pudiera pagar la
distribución extraordinaria en la fecha prevista para el cierre de la operación
(20 de enero de 2014 o antes) Fiat contempla proceder al pago de toda la suma
pagadera a VEBA Trust y, después, cobrar la distribución extraordinaria cuando
sea propietaria del 100% de Chrysler Group.
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